Client Success & Operations Coordinator
美国本土会计与财税咨询机构（专注税务与会计服务）Milpitas, CA$52,000-$73,0001 weeks ago
OperationsFull-time客户服务运营协调流程管理税务支持时间节点管理
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Overview
该岗位作为事务所运营与客户服务的核心协调角色，负责客户沟通、资料跟进与流程推进，确保项目按时完成并高效流转，同时支持内部运营管理与流程优化，提升整体服务效率与客户体验。
Responsibilities
- 作为客户首要联络人，处理邮件及电话咨询
- 跟进客户缺失资料并推动补齐
- 协助客户完成入职流程、系统设置及后续流程指引
- 维护专业、及时且友好的客户沟通体验
- 跟踪客户项目进度，确保各节点按时完成
- 监控工作流程系统，推动任务持续执行
- 协调团队资源，合理分配与管理工作优先级
- 协助税务季项目跟踪（延期、申报及交付）
- 准备并发送业务委托函及客户资料清单
- 管理文件收集与归档工作
- 安排会议及日程管理
- 支持账单与发票处理流程
- 识别流程问题并提出优化建议
- 协助建立与维护标准操作流程
- 推动工具与系统的使用与优化
Requirements
- 2–5年行政、客户服务或运营相关经验
- 具备较强书面及口头沟通能力
- 组织能力强，注重细节
- 能同时处理多任务及多时间节点压力
- 熟练使用邮件及办公软件工具
- 有会计事务所、税务或簿记相关经验者优先
- 熟悉CRM或业务管理系统者优先
- 能适应强时间节点驱动的工作环境
- 具备主动性与责任心
- 具备良好的跨团队沟通能力
- 思维偏流程导向
- 在压力环境下保持冷静与有序
Benefits
- 有竞争力薪酬（根据经验）
- 灵活工作安排
- 职业成长机会
About the Company
专注为个人及中小企业提供税务申报、会计处理及业务咨询服务的专业机构，围绕客户服务与财税流程管理开展运营，通过标准化流程与工具系统提升工作效率与客户响应速度，并强调跨团队协作与服务质量优化。